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上海自貿區金融改革試點合格境內有限合伙人制度

來源: 未知 作者: 中國婦女新聞網 發布時間:2019-11-15

  國慶黃金周,廣發鈞策海外投資基金管理(上海)有限公司總經理吳云鵬一點都沒閑著。他先后飛往美國和歐洲,與優秀對沖基金經理人洽談,希望能為中國投資者量身定制一款境外投資產品。對吳云鵬來說,有機會找最好的國外經理人為中國人理財,這都是因為上海自貿試驗區金融改革首次試點了QDLP制度,即合格境內有限合伙人制度,使得廣發鈞策有機會走出國門,為中國投資者挑選理財“千里馬”。

  QDLP政策試點是上海金融改革先行先試的一項創新,是打造國際財富與資產管理中心的重要舉措之一,有助于推進資本項目可兌換和上海國際金融中心建設。獲得QDLP資格的試點企業,可向境內投資者募集人民幣,投資于海外市場的對沖基金。相比此前實行的QDII(合格境內機構投資者制度)而言,QDLP在投資渠道和投資者資格方面取得了新的突破。“QDLP拓寬了境外投資標的的范圍,QDII只能投資境外公開市場公開發行的金融產品,投資范圍的限制影響了境內居民參與的積極性。而QDLP 允許境內機構可以投資境外私募基金等更多的金融產品,讓投資者的選擇變得更多。”吳云鵬說,上海自貿區推出的QDLP試點,另一個創新之處在于,首次允許境內公司以合資形式成立海外投資基金管理機構,這種混合所有制的企業構成,能最大程度發揮國內金融機構的發行優勢和境外職業經理人的專業性。

  “過去,不管是境內機構,還是境外對沖基金在國內設立的獨資子公司,在金融產品設計方面都存在弊病。”吳云鵬坦言,像廣發證券這樣的境內券商,在國內有一定數量的投資客戶和通暢的發行渠道,但對國外金融產品卻并不熟悉,很難為國內投資者選準、選好理財產品。

  另一方面,境外機構則對國內投資者的投資習慣、投資意愿不了解,不能從國內投資者的需求出發,設計一款適合中國人的金融產品。“很多時候,境外基金只是將國外原有的金融產品照搬到中國來,中國公司淪為了境外產品的銷售商。這和金融改革,拓寬境外投資渠道的初衷是相背離的。”

  廣發鈞策的成立打破了這種局限。作為國內首家獲得QDLP試點資格的合資企業,廣發鈞策由廣發證券與香港恒盛資產管理有限公司共同出資成立,廣發方面持股51%。成立后,廣發鈞策將利用恒盛在全球范圍內的對沖基金管理經驗,聘請優秀的基金管理人,為國內投資者遴選和設計基金產品,而廣發則將負責產品在國內市場的推廣和發行。“簡單說,就是把錢交給最專業的境外經理人管理,我們則負責選人、管人,這樣各司其職,能最大程度保障投資人的利益。”吳云鵬說。

  新公司能順利成立,得益于上海自貿區的改革力度。吳云鵬告訴記者,今年5月14日廣發證券提出試點意向后,兩三天內就獲得監管層的口頭批準,接著找到境外合作伙伴,達成共識并最終獲得試點資格,只用了3個月時間。“我們深深感受到上海的辦事效率,以及上海自貿區對新生事物的開放和接受程度。”按照計劃,廣發鈞策的首個產品有望在下月中旬推出,首批募集資金額度為1億美元,屆時中國投資者又多了一條境外投資的可靠渠道。

    責任編輯:中國婦女新聞網

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