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財富顧問的崗位職責

來源: 未知 作者: 中國婦女新聞網 發布時間:2019-11-16

  財富顧問的崗位職責_制度/規范_工作范文_實用文檔。財富中心財富顧問職責 財富管理中心的財富顧問作為財富中心的專家支持人員,與客 戶經理形成專業團隊,提升財富中心對客戶服務的專業化程度,主要 從事以下工作: 一、 服務客戶: (一) 與客戶經理共同制

  財富中心財富顧問職責 財富管理中心的財富顧問作為財富中心的專家支持人員,與客 戶經理形成專業團隊,提升財富中心對客戶服務的專業化程度,主要 從事以下工作: 一、 服務客戶: (一) 與客戶經理共同制定投資規劃并向客戶講解,幫助客戶分 析投資目標建議各種產品。進一步表達對客戶的重視程度,體現專業 性及團隊智慧。 (二) 與客戶經理一起梳理客戶資產及需求,建立與條線部 門的聯系,整合 資源,向具有復雜財務需要的客戶提供建議。 (三) 滿足客戶對于有特殊需求的客戶提供專業化服務,搜 集相關材料, 聯系相關產品條線及信托公司、 證券公司等合作伙伴 單位,建立客戶經理銷售產品庫,為客戶提供多種產品選擇。 二、 提升專業水平: (一) 深入掌握一個或兩個業務領域,同時了解其他業務領域。 較擅長外匯投資,在這方面為有需求的客戶提供投資建議,同時研究 并跟蹤基金市場, 篩選有價值基金建立基金池, 提供給客戶經理備選。 (二) 參加總行舉辦的財富顧問電話會議,及時轉達會議精神。 (三) (四) 撰寫并發表投資理財專業研究報告。 每日跟蹤和研究市場變化, 及時與客戶經理與客戶經理 溝通,適時調整基金池、發布黃金走勢預期,定期發布不同風險偏好 客戶的資產配置建議。 (五) (六) 參加總分行的各種產品、業務培訓,并組織轉培訓。 參加總分行的各種產品、業務培訓,并組織轉培訓。 三、 協助客戶經理: (一)舉辦所轄支行、分行各種專業講座,提供講師支持。 (二) 責。 (三) (四) 定期檢查監督客戶經理系統維護使用情況。 對銷售過的大單產品進行跟蹤,及時通報相關情況,幫 在個別客戶經理臨時缺席的情況下行使客戶經理的職 助客戶經理做好客戶產品銷售的后續維護工作。 (五) 標客戶發送。 (六) 對即將銷售的產品先于客戶經理有較深的了解, 對可能 隨時篩選有價值的財經訊息提供給客戶經理, 便于向目 有問題的地方與以提示。 四、 組織信托等高端產品的銷售工作,包括與相關單位溝通、組 織產品路演、預約登記、額度分配、銷售全過程記錄以及隨時與個金 部產品管理人員的溝通等。 五、 利用網絡通訊建立 財富管理中心宣傳渠道,向社會公眾傳 播理財理念,宣揚 優質服務及理財產品推廣。 六、 協助組織財富中心高端客戶答謝活動。 七、 收集客戶產品需求,向分、總行匯報并溝通反饋結果。 八、 定期向客戶提供市場分析報告,解讀市場信息及產品投資動 向,體現 高端服務的專業、敬業與周到、體貼。 九、 利用相關資源開發并維護自拓客戶。

    責任編輯:中國婦女新聞網

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